Perfex CRM creare nuovi lead da Calendly con Zapier

Credo che sia la vera scoperta della settimana e la dedico a Amy Cancryn, conosciuta sul gruppo Perfex User su Facebook. Amy è americana e vive in Spagna dove ha una web agency e una casa editrice. Visita il suo sito 

La sua gentilezza doveva esser premiata almeno citandola in questo articolo dato il suo disturbo per insegnarmi a sincronizzare Perfex con Zapier.

Requisiti:

  • Perfex CRM installato
  • Perfex CRM Api Module (link)
  • Zapier con piano a pagamento per utilizzare i webhook

 

Generiamo le API Key dal modulo Perfex,

Entra in Zapier, scegli Calendly e entra in Calendly e seleziona “New Invitee Created” e poi come nuova app da aggiungere seleziona “Webhook”

 

Ora ti apparirà questo tipo di schermata, dove devi creare tanti campi per inserire tutti i dati da importare in Perfex CRM.

 

Mi raccomando, crea un test di appuntamento in Calendly altrimenti non potrai fare questo tipo di configurazione.

Testa e salva la tua configurazione. Non dovresti aver nessun tipo di problemi. In falsa riga, puoi creare numerose sincronizzazioni tra Perfex CRM e altre app con Zapier, IntegroMat e Integrately.

Quale sincronizzazione vorresti un tutorial?

 

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Provatoo.NET

Piccola imprenditrice, ma solo di statura :D

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